舞台はイギリス・ウェールズ地方。長年アメリカで暮らしていたラリー・タルボットは、父ジョン・タルボット卿のもとへ帰郷する。ある夜、ラリーは村の娘グウェンに惹かれ、彼女を尾行する途中で狼のような怪物に襲われている彼女を助けようとする。しかしラ…